Pewnego dnia Krylancelo Finrandi wyrusza wraz z Azalie i innymi osobami do słynnej Wieży Kła, by stać się potężnymi czarodziejami. Azalie jest siostrą Krulancelo, która była znana ze swoich umiejętności magicznych, tak więc jej powodzenie w Wieży Kła nie było zaskoczeniem. Podczas pewnego eksperymentu została zamieniona w groźnego, smokopodobnego potwora. Przywódcy Wieży, którzy pragnęli ukryć swój błąd mogący zniszczyć reputację całej organizacji, ogłosili śmierć Azelie. Krylancelo, który widział całą sytuację, nie mógł tego znieść. Ogłosił swoją śmierć i zmienił nazwisko na Orphen. Po pięciu latach wraca potężniejszy, by odmienić swoją siostrę z powrotem, jednocześnie poznając tajemnice nieznane nikomu...