Passaram-se três anos desde que Will Graham, um perito do FBI em traçar perfis de criminosos, decidiu entregar o seu distintivo e retirar-se da força. Capturar Hannibal «O Canibal» Lecter levou-o até à beira do abismo e quase o fez perder a sanidade. Agora Jack Crawford o antigo patrão de Will aparece à sua porta com um homicídio que mais ninguém consegue desvendar...