Durante as férias da primavera, Koyomi Araragi encontra uma beleza de gelar o sangue. Ela autointitula-se de Kiss-shot Acerola-Oríon Heart-under-blade, uma vampira de sangue de ferro, de sangue quente e de sangue-frio. Kiss-shot, que perdeu os quatro membros e encontrava-se à beira da morte e pede ajuda a Koyomi. Depois de muita reflexão, Koyomi dá-lhe sangue para poder salvá-la - e quando Koyomi acorda torna-se vassalo de Kiss-shot. Koyomi deseja voltar a ser um humano em vez de ser um vampiro. Porém, para fazer isso, Kiss-shot precisava recuperar totalmente os seus poderes. Meme Oshino, atua como negociador entre eles. Koyomi enfrenta três especialistas em extermínio de vampiros para poder recuperar os membros de Kiss-shot. As infernais férias de primavera da sua vida estavam apenas a começar...