Um grupo do crime organizado russo saiu para roubar uma arma química avançada da Coréia e dois agentes secretos estão fora para detê-los. Um deles é um veterano agente secreto chamado Ahn Soo-ji, que é um mestre da todas as formas de artes marciais e bajulado por seus companheiros. Outra é uma novata chamada Lee Jae-joon, que nunca esteve em campo e sempre se atrapalha no trabalho. Os dois agentes não conhecem a identidade secreta um do outro. Tudo o que sabem é que eles se odeiam.