Convocado da linha da frente para se apresentar no palácio de Saddam Hussein, o tenente iraquiano Latif Yahia é conduzido até aos mais altos escalões da "família real" quando se vê obrigado a tornar-se “fiday”- ou duplo – de Uday Hussein, o filho de Saddam, conhecido por "Príncipe Negro". Usay é uma personagem sinistra, inconsequente e sádica, amante de festas e com uma insaciável sede de sexo e violência. Com a vida em risco, assim como a da sua família, Latif tem de abandonar a sua antiga identidade, sem regresso, e aprender a andar, falar e agir como se fosse o verdadeiro Uday. Mas nada o pode preparar para o horror do estilo de vida do Príncipe Negro - psicótica, marcada por drogas, carros velozes, mulheres fáceis e violência gratuita. Com um movimento errado a poder custar-lhe a vida, Latif forja uma ligação íntima com Sarrab, a sedutora amante de Uday, ela própria também perseguida pelos seus segredos.