Todas as cidades de Discworld conhecem as histórias sobre ratos e gaiteiros, e Maurice - um gato sábio de rua - lidera um grupo de amigos educados (e um miúdo estúpido). Por outro lado, Piper mais ratos é igual a muito dinheiro. Até encontrarem alguém a tocar uma música diferente. Agora Maurice e os seus ratos têm de aprender um novo conceito: o do mal...