Dalton este profesor, dar nu își câștigă existența predând, ci în cluburi de noapte. Este cel mai bun conciliator din zonă, care știe să oprească temperamentul bețiv care urmează să izbucnească în timp și să încheie lupta cu o vorbă drăguță sau, la nevoie, cu pumnul. Dalton este rugat de managerul unei discoteci notorii de pe marginea drumului să ajute la restabilirea ordinii. Acest loc pare a fi o provocare chiar și pentru Dalton, deoarece este rănit din prima noapte. Elizabeth Clay, o doctoriță dintr-un orășel din apropiere, îi îngrijește rana și îi frânge imediat inima. Cu toate acestea, băiatul cel rău al localului Brad Wesley face totul pentru a-i îngreuna viața noului său rival. Dar Dalton nu a fost făcut să fugă.