Lungmetrajul de debut al lui Terry Gilliam ca unic regizor; filmul este realizat in acelasi stil ca productiile Monty Python. Jabberwocky: oribilul monstru de care oamenii se feresc ca de ciuma face ravagii printre locuitorii unui castel si imprejurimile sale. Pentru a infrange terifianta creatura, regele porunceste sa se organizeze un urias turnir, iar castigatorul sa il infrunte pe dragon, promise fiindu-i jumatate din regat si mana printesei in cazul in care va ucide bestia. Doar ca intre timp, in oras patrunde si Dominic Cooper, fiu de dogar, care isi cauta propriul rost in viata. Si nici nu stie ce rol va juca in intamplarile ce vor urma...