Anul 927. Dupa ce a fost asasinat printul Balhaei, Lim, un fost functionar, trimite pe Yeon So-Ha, o razboinica sa-l escorteze pe printul DAE Jeong-hyun din exilul de 14 ani inapoi in Balhae, unde urmeaza sa urce pe tron pentru a restabili ordinea in regat. Cu toate acestea, perechea, realizeazaca drumul lor catre Balhae este unul foarte periculos. In aceasta batalie epica dintre bine si rau, soarta unei natiunii atarna in echilibru....