Un mesaj criptic din trecut îl trimite pe James Bond într-o misiune pe cont propriu, să se infiltreze într-o organizație sinistră numită SPECTRE. Între timp, înapoi în Londra, Max Denbigh, noul director al Centrului pentru Siguranța Națională, pune la îndoială acțiunile lui Bond și are dubii în legătură cu importanța organizației MI6, condusă de M. Pe măsură ce Bond se aventurează spre centrul lui SPECTRE, agentul află de legătura înfricoșătoare dintre el și dușmanul pe care-l caută.