Kang Min-ho lucrează în echipa Institutului Național de Investigații Științifice (INIS) al Coreii de Sud. Bărbatul încearcă să demaște un prolific criminal în serie care obișnuiește să își decapiteze victimele. Lee Seong-ho este un ecologist radical care pare să dețină indiciile pentru rezolvarea cazului.