Сергей, начинающий музыкант, случайно встречает глухонемую девушку Наташу и влюбляется в нее. Ему приходится многое изменить, чтобы подготовиться к новым отношениям с другим и очень уязвимым человеком. Наташа - как инопланетянин или инопланетянка, с которой Сергей должен найти совершенно новый язык общения. Наташа изо всех сил пытается понять его музыкальный мир. Проблема в том, что Наташа потеряла слух во время войны и ассоциирует звуки со страхом и болью. Даже симфонический концерт для нее - пытка.