Джим Митчелл и его младший брат Арти мечтают стать новыми «братьями Уорнер». Но только снимать они будут исключительно высокохудожественные порнографические кинофильмы. Арти берет на себя роль генератора идей и мозгового центра, а Джим — режиссера и финансиста. Выкупив и отремонтировав старый кинотеатр в Сан-Франциско, братья превращают его в порностудию. Снятые ими фильмы пользуются огромным успехом, Джим и Арти переживают стремительный взлет к богатству и славе и уже не могут сдерживать свои порочные наклонности. Они тратят все больше денег на наркотики и все чаще предаются безумным оргиям…