В Стамбуле джазовый трубач Джимми Логан вытаскивает прибитое прибоем тело молодой женщины. Он узнает в ней Ванду и вспоминает события прошлой ночи, когда увидел ее, закутанную в меха, на вечеринке миллионера-плейбоя, а позже наблюдал, как ее уводили хозяин вечеринки и двое его друзей. Джимми, следовавший за ними, видит жестокие игры богачей, но из трусости убегает из дома и покидает Стамбул. В замешательстве он отправляется в Рио, где находит сочувствие Риты, певицы, которая помогает ему восстановить равновесие и свои музыкальные способности. Играя на частной вечеринке, он снова замечает Ванду, одетую в те же меха что и в Стамбуле.