1916 год. Юному поручику Никите Обозову поручено доставить секретные документы в Швецию. В экспрессе Петербург-Стокгольм он встречает необыкновенной красоты очаровательную женщину и влюбляется в неё. Она отвечает взаимностью. Однако, прекрасная незнакомка является шпионом...