Авантюрист Фредерик Сантер хочет провести железную дорогу по земле апачей. Немец-геодезист Олд Шаттерхенд раскрывает его мошеннический план. Виннету отправляется для переговоров с белыми в город, однако попадает в плен. Шаттерхенд спасает его и становится побратимом Виннету. Сестра Виннету Нчо-Чи влюбляется в Шаттерхенда, но Сантер убивает девушку. После смерти вождя Инчу-Чуна, Виннету занимает его место.