Джессика Дрейк – грегорианский павший ангел, обескрыленный и изгнанный на землю. Наказание заслуженное. Молодая женщина, хранителем которой она была, погибла в результате несчастного случая. Одинокая и отчаянная, она попадает в город, далекий от идиллического рая, в котором она жила. Джессика продолжает свое грехопадение здесь, в самых развращенных и мерзких местах города. Светом, в конце этого темного туннеля, для нее, становится встретившийся ей на пути Кейт (Брэд Армстронг) - прекрасный смертный с доброй и чистой душой. Он помогает Ангелу, вновь увидеть божественный свет. Сможет ли Джессика вернуть себе крылья и воспарить еще раз? Или она проведет остаток своих дней в чистилище, называемым домом? И какова будет плата за возвращение в рай?