Конец 30-х годов. Авантюрист Чин после увлекательных приключений в России возвращается в родную деревню на китайской границе. За время его отсутствия дома многое изменилось. Местный начальник полиции со своими подчиненными ограбил банк и сбежал. Его место занял бывший начальник пожарной охраны Тсао. В окрестностях городка появляется конная банда, в рядах которой два американских ковбоя, собирающиеся напасть на экспресс из Шанхая с целью завладеть картой древних сокровищ.