Мексика. 1746 год. Беглого преступника Леона Аластрея, переодетого монахом, в деревне Сан-Себастьян ошибочно принимают за священника. Сами жители деревни страдают из-за нападений индейского племени яки, которых возглавлял метис Текло, и появление священника считают знаком свыше. Сначала Леон отказывается принять на себя роль спасителя, но в итоге вынужден пересмотреть своё решение.