Странствующий фехтовальщик Ли разыскивает великого мастера меча Ва, давно ушедшего на покой. Где находится Ва, не знает никто, но Ли мечтает вызвать его на дуэль и в бою с лучшим проверить свое мастерство. В пути он встречает путешествующую девушку, за которой охотятся странные люди, и свою бывшую любовь, которая не дождалась его и вышла замуж за другого.