Менеджер Кэй Кайзер и его оркестр отправляются на празднование дня рождения Джэнис Беллакрест, богатой наследницы, в роскошную усадьбу, выстроенную покойным Элмером Беллакрестом, известным финансовым магнатом и исследователем. Добравшись до особняка, гости замечают, что в доме царит таинственный заговор и какие-то «зловещие темные» силы пытаются убить Джэнис ...