Действие разворачивается в американской глубинке, в крошечном городке Транквилити. Домохозяйка Анита Кларк знакомится с новыми соседями — братом и сестрой по фамилии Джонс. Эти двое недавно приехали в Траквилити и в городе немедленно начали происходить странные вещи. Один за другим пропадают жители, а в окрестностях то и дело находят обезображенные трупы. Эксперты ничего не могут сказать, в то время как количество смертей и похищений растет с каждым днем. Местные склонны винить во всем приезжую парочку — тех, кто «не такие, как мы». И в данном случае они правы. Эти двое на самом деле — пришельцы, которые прибыли на землю, чтобы провести ряд экспериментов по пластической хирургии.