На невольничьем рынке Дуньхуана монах Энсай выкупает раба. За обедом Энсай рассказывает ему, что он отправился по Великому Шёлковому пути в поисках мощей Будды. С ним было двое сопровождающих, но в пути один из них пропал, а второй умер. Накормив раба, Энсай объявляет ему, что купил его только потому, что не мог позволить продать в рабство соотечественника, и теперь он свободен. Удивлённый таким великодушием, свободный человек решает отправиться вместе с Энсаем и помочь ему в поисках...