Япония 1860-е годы, в страну приходят «чужестранцы». Япония поделилась на два лагеря: приверженцы императора хотят изгнать иностранцев, а сторонники сегуната понимают, что осложнять с ними отношения не стоит. Связующим звеном, между этими двумя непримиримыми лагерями, становится ронин Хачиро Киёкава, который не был рожден самураем, но превосходно владел мечом и был хорошо образован. Из воспоминаний и рассказов людей складывается портрет этого человека…