Детектив из Сан-Франциско Вирджил Тиббс приходит на помощь группе студентов. Студенты совершили налет на мебельную фабрику, которая на самом деле была гнездом наркоторговцев. Директор фабрики убит, и студенты признаются Тиббсу, что украли героина на 5 миллионов долларов, чтобы наркотик не попал на улицы, но никого не убивали.