Úradník v policajnej kartotéke Marvin sníva o tom, že sa stane plnohodnotným policajtom ako jeho otec. Raz v noci zostane Marvin v celej budove sám a prijme tiesňové volanie na čísle 911. Sám sa vyberie na miesto činu, aby zabránil lúpeži. Zlodeji uniknú a Marvin, ktorý ich prenasleduje, má vážnu haváriu v aute. Zachráni ho výstredný doktor Wilder. Vo svojom súkromnom laboratóriu transplantuje Marvinovi rôzne zvieracie orgány. Keď sa mladík vráti ku svojej práci na policajnej stanici, na Wilderov zákrok si vôbec nepamätá. Svojich kolegov však prekvapuje vypracovanými svalmi a zvláštnym zápachom, ktorý ho sprevádza. Navonok pôsobí celkom normálne, ale vo vnútri nikdy nevie, ktorý zvierací inštinkt v ňom práve preváži. Potom, ako vystopuje pašerákov drog na letisku, je vyhlásený za hrdinu. Konečne sa stane právoplatným policajtom. Jeho život sa však začína komplikovať, keď sa zamiluje do Rianny, ktorá pracuje ako dobrovoľníčka v miestnom zvieracom útulku...