Dej výpravného príbehu sa odohráva v roku 1750 v španielskych a portugalských kolóniách Južnej Ameriky. Obchodník s otrokmi je obávaný pre svoju zápalnú povahu. V súboji o ženu zabije svojho brata, ale neskoršie výčitky ho prinútia hľadať možnosť, ako odčiniť svoju vinu. Vydáva sa na nebezpečnú misijnú cestu po boku kňaza Gabriela.