Čína v čase hrozného teroru vlády Mandschu. Shaolinský kňaz Ho Kuang-Huan vychováva vo svojej škole bojového umenia kung-fu z mladých mníchov vražedných bojovníkov. Skôr než sa mladí mnísi môžu nazývať majstrami kung-fu, musia prejsť 35 komnatami, v ktorých sú zasvätení do umenia boja na smrť so všetkými zbraňami, ako aj holými rukami. Najtalentovanejšia zo všetkých je Liu Yu-Te. Po ukončení si ide zmerať sily s dynastiou Mandschu.