Izmerská ríša bola dlho na hranici medzi dobrom a zlom. Vládnu jej mágovia, elitná skupina čarodejníkov, zatiaľ čo obyčajní ľudia sú bezmocní. Izmerská cisárovná Savina (Thora Birch) chce rovnosť a prosperitu pre všetkých, preto ju zlý mág Profion (Jeremy Irons) plánuje zvrhnúť a nastoliť vlastnú vládu. Cisárovná vlastní žezlo, ktorým ovláda izmerských zlatých drakov. Aby mohol Profion prevziať moc, musí najprv získať toto žezlo a oklamať radu mágov, aby uverili, že Savina nie je schopná držať moc. Cisárovná vie, že Profion prinesie Izmeru skazu a smrť. Preto musí nájsť legendárnu takzvanú Savrilovu palicu, mýtickú palicu, ktorá má moc nad červenými drakmi oveľa silnejšiu ako nad zlatými.