Útek malého dievčatka do sveta fantázie. Strhujúce predstavenie kanadskej spoločnosti, ktorá je známa svojimi vynikajúcimi inscenáciami v štýle moderného cirkusu. Dievčatko menom Zoë si myslí, že už videlo všetko zaujímavé na svete, a má pocit, že nič okolo nej už nemá zmysel. Jedného dňa ju to tak rozčúli, že sa jej malý svet zrúti a ona sa ocitne vo fantastickom prostredí obývanom doteraz neznámymi postavami: zákerným a tajomným riaditeľom cirkusu Johnom, živým terčom, niekoľkými svojráznymi klaunmi a predovšetkým množstvom vynikajúcich artistov, ktorých výkony vyrážajú dych...