Príbeh malého gangstra Charlieho (Robert De Niro), ktorý sa snaží prežiť v prostredí mafie a zároveň zápasí s vnútornými démonmi. Charlie vyrástol v newyorskom „Malom Taliansku“ a jeho profesionálna dráha mu bola od začiatku predurčená. Pracuje ako výpalník pre strýka, mafiánskeho bossa, ale snaží sa robiť všetko správne a nikomu neublížiť. Problémom pre neho je najmä priateľ z detstva a bratranec Johnny Boy (Harvey Kietel) – impulzívny bitkár, výtržník a zlodej bez vôle rešpektovať autority.