Mladík Manolo sa musí rozhodnúť, či naplní očakávanie rodiny, alebo vypočuje hlas svojho srdca. Napokon sa vydá za jeho volaním a podnikne veľkolepú cestu, aby sa stretol so svojou skutočnou láskou a ochránil rodnú dedinu. Na svojich nebezpečných cestách naprieč tromi fantastickými svetmi čelí najhorším obavám, ale zároveň prežije tie najväčšie a najneuveriteľnejšie dobrodružstvá.