Film zobrazuje tri generácie dvoch susedných rodín žijúcich v malej baskickej dedine a ukazuje nám veľkú rivalitu medzi rodinami Iriguíbel a Mendiluze. V prvej časti sa ocitáme v zákopoch počas tretej karlistickej vojny v roku 1875. Mladý muž Manuel Iriguíbel, zastrašený hrôzami bojov a neochotou bezdôvodne strieľať do ľudí, je zranený a v domnení, že je už mŕtvy, ho ostatní vojaci naložia na voz s mŕtvymi. Počas strastiplnej cesty sa mu vracia vedomie, jediným svedkom jeho "oživenia" a následného opustenia voza je krava. Príbeh sa presúva do roku 1905, keď ten istý muž trávi čas maľovaním kravy a pozoruje svoje tri vnučky. Synovia oboch rodín (Juan a Ignacio) sa nechajú vyprovokovať k súboju o kmeňové kríže a rivalita sa vyostruje. Na oboch súperov sa uzatvárajú stávky a boj sa môže začať. V príbehu sa objavia aj záblesky lásky, ktorú Juanova sestra Catalina nedokáže udržať v tajnosti a ticho pozoruje Ignacia v lese pri tréningu na súboj...