Mladý krásny muž sa v New Yorskej zoologickej záhrade zoznámi s krásnou ženou, kresliacou pred klietkou s veľkým čiernym panterom. Jej meno je Irene Dubrovna a je módna návrhárka. Začnú sa čoraz častejšie stretávať napriek tomu, že Irena zostáva uzatvorená a dejú sa okolo nej divné veci. V jeden deň sa však museli schovať pred dažďom v obchodíku so zvieratami, vtáci v klietkach znervózneli. Kanárik, ktorého dostane ako darček, zomrie, a keď sa krátko na to Irena vydá za svojho priateľa, je svadba prerušená neznámou ženou s výrazom mačky.