Luke, mladý neskúsený vysokoškolák, mal prvý náhodný sex počas kempovania. Ten spustil jeho zriedkavú a vzácnu genetickú poruchu, Zerophilia, ktorá ho čoskoro prinúti čeliť jeho najhlbším neistotám o jeho mužnosti a sexualite ale aj mu poskytne schopnosť zmeniť pohlavie ako sa mu zachce.