Johnovi a jeho žene sa splnil sen. Narodí sa im krásne dievčatko s plnými červenými perami, čiernymi vlasmi a pleťou, čo žiari ako jabloňový kvet. Dajú jej meno Snehulienka. Johnovu radosť ale čoskoro strieda žiaľ. Manželka umiera a statočnému mužovi nezostáva nič iné, len sa vydať v krutej zime obstarať dieťaťu jedlo. Spása neočakávane prichádza v momente, keď jeho slzy pristanú na hrobe začarovaného netvora. Ten mu výmenou za slobodu splní tri priania: mlieko pre dcéru, kráľovstvo a kráľovnú po jeho boku. Johnova je šťastný len chvíľu. Démon totiž premení vlastnú sestru Elspeth, znetvorenú babizňu, na krásnu, ale zlú a krutú kráľovnú, ktorú za pomoci kúziel vtlačí do Johnovho náručia. Zdanlivý pokoj v ríši panuje do chvíle, než sa objaví na hrade mladý princ a zlá kráľovná vo svojom zázračnom zrkadle zistí, že najkrajšia na svete nie je ona, ale pôvabná šestnásťročná Snehulienka.