Obklopuje nás rozporuplný svet násilia a intolerancie. V ňom žije aj Danny Balint (Ryan Gosling), ktorého odpor k zdanlivej pasivite vlastnej židovskej komunity zaviedol až do radov skinheadského nacistického gangu. Tam si ho všimol prominentný fašista Curtis Zampf (Billy Zane). Danny sa pod jeho vplyvom stáva súčasťou nebezpečného sveta amerických nacistických bojov a v tajných tréningových táboroch sa učia nenávidieť a zabíjať. U Curtisa sa však tiež stretáva s Carlou, dievčaťom so sklonom k sadomasochistickému sexu. Danny s Carlou posúva hranice svojich milostných zážitkov, ale vďaka jej záujmu o židovskú vieru tiež znovu spoznáva svoju vlastnú príslušnosť. Jeho život je rozpoltený medzi dve protichodné vyznania a voľba kým sa stať je ťažká...