Kedysi dávno v mýtickej starovekej Číne vládol vládca Zhou (Jiahui Liangt), ktorý v mladosti predal svoju dušu zlému Čiernemu drakovi a ten z neho spravil neporaziteľného vládcu kráľovstva Zhaoge, ktorému vládne spoločne so svojou manželkou Da Ji (Bingbing Fan),čo nie je nikto iný ako démon Deväťchvostá líška v ľudskej podobe. Jediným, kto mu dokázal vzdorovať, je dynastia Ji. vládnuca susednej ríše Xiqi. Tamojší panovník práve vyslal špeciálnu jednotku, ktorej cieľom je oslobodiť Neviditeľných bojovníkov. Tých kdesi vo svojej ríši väzní krutý Zhou...