JJ je bývalý príslušník špeciálnych síl USA, ktorý vstúpil do služieb CIA. Ako nový agent však nemá dostatok skúseností a pokazí svoju prvú veľkú akciu. Jeho šéf David Kim mu napriek tomu dá druhú šancu. Musí sledovať rodinu svojho príbuzného, francúzskeho ilegálneho obchodníka so zbraňami, a zistiť, či neukrýva isté utajované dokumenty. Pri rutinnej sledovacej akcii ho ale odhalí deväťročná Sophie. Výmenou za to, že nikomu neprezradí jeho krytie, jej dobrák JJ neochotne prisľúbi, že ju naučí tajomstvá umenia, ako byť dobrou špiónkou. To, čo sa najskôr zdalo byť ľahkou úlohou, sa čoskoro zmení na súboj dôvtipu, keď vysvitne, že Sophie nepotrebuje veľa skúseností, aby prekabátila ostrieľaného agenta.