Scott Roper, považovaný za najväčšieho odborníka vo vyjednávaní, dennodenne riskuje svoj život v uliciach San Francisca. S veľkou hubou a neochvejnou intuíciou prenasleduje zločincov, aby ich prinútil vzdať sa a skončiť s putami na rukách. Vďaka svojim schopnostiam a odvážnym akciám zvláda aj tie najzapeklitejšie situácie. Až chladnokrvná vražda jeho kolegu Sama ho vyvedie z miery. Napriek rozkazom svojho šéfa sa Scott rozhodne vypátrať vraha. Dostane sa pritom na stopu cynického Michaela Kordu, ktorý chystá veľkú krádež v klenotníctve a neľútostne likviduje každého, kto by mohol jeho plán prekaziť. Proti vôli svojho šéfa Scott nielen pokračuje v pátraní a usporiada hon na neľútostného vraha policajtov, ale zapojí doňho aj svojho nového parťáka, mladého ostreľovača Kevina McCalla, ktorý sa chce vyučiť za vyjednávača. Ani jeden z nich netuší, že Korda zorganizuje diabolskú hru mačky s myšou a že im neostane iné, než hrať vabank.