Valentine McKee a Earl Bassett radi pracujú spolu, pod holým nebom a rukami. Nie sú viazaní na jedno miesto, a keď ich to niekde prestane baviť, jednoducho sa zoberú a idú o dom či o dedinu ďalej. Jedného dňa sa rozhodnú, že by to zase chcelo zmenu, a vyrazia na pochod do ďalšej dediny. Cestou však začnú v púšti nachádzať mŕtvoly ľudí. Valentine a Earl s hrôzou zisťujú, že za ich smrťou stoja obrovské červy, pred ktorými nikto nie je v bezpečí. Ani oni sami. Dobrodružná sága začína!