Zohraný policajný tandem Burnett a Lowrey bravúrne rieši banálne prípady. Tentoraz ich však čaká tvrdá práca a šéf drogového gangu Fouchet, ktorý nezanecháva žiadne stopy a uznáva iba mŕtvych svedkov. Odvážnu lúpež heroínu museli vykonať profesionáli, ktorí mali svoje spojky i v policajných radoch. Jediným svedkom, ktorý môže pomôcť je vydesená Julie, ktorá sa nakoniec odhodlá zavolať svojmu priateľovi Lowreymu. Ten však nie je práve po ruke, a tak sa Burnett zahrá na svojho parťáka. Trošku si tým skomplikuje manželstvo, keď ho v rámci výmeny Mike snaživo zastupuje. Fouchetovi zabijaci zatiaľ nezaháľajú a sú Jullii na stope.