Још као девојчица Џулија Лунд патила је од ноћних мора у којима су је прогањала застрашујућа демонска бића. Иако јој родитељи нису веровали, Џулија је била сигурна да то није њена машта, већ стварност... Деветнаест година касније. Џулија је постдипломац психологије у сретној вези с Паулом. Једне вечери назове је њен пријатељ из детињства Били Паркс који јој открије да и њега већ годинама муче сличне ноћне море. Не могавши издржати страхоте које проживљава, Били испред шокиране Џулије почини самоубиство. Тај чин проузрокује повратак Џулијиних ноћних мора, страшнијих него икада. Џулија одлучује да истражи о чему је реч...