Зарина је паметна и амбициозна вила чувара вилинског праха коју је зачаро плави вилински прах и његове бескрајне могућности. Кад је њене сулуде идеје доведу у невољу, она ће побећи из Долине вила и удружиће се с пиратима сплеткарошима са Стене Лобања који ће је изабрати за капетана брода. Звончица и њени пријатељи мораће да се упусте у епску авантуру да нађу Зарину и успут се борити с бандом пирата коју предводи младић који послужује на броду по имену Џејмс, који ће ускоро бити познат под именом Капетан Кука.