На Бадње вече, један дечак, одважан клинац на рубу пубертета, почиње да сумња у постојање Деда Мраза. Премда га отац, мајка и млађа сестра уверавају да Деда Мраз заиста постоји, дечак закључује да поклоне за сву децу света није могуће сместити у једну врећу, као и да није изводљиво цели свет обићи за само једну ноћ. Док напољу пада снег, тачно пет минута пре поноћи, пред његовом кућом се зауставља старински воз, а симпатични кондуктер га позива да са осталом децом крене на пут према Северном полу, где ће, ако искрено верује, упознати правог Деда Мраза. Испрва несигуран, дечак на крају пристаје да се укрца и креће на пут према северу, не слутећи да је пред њим најузбудљивија ноћ у животу. На незаборавном путовању, друштво ће му правити његов повучени вршњак, осећајна и несигурна тамнопута девојчица, брбљави и бучни клинац који мисли да све зна, ексцентрична али добродушна скитница, али и сва она деца која још једном, пре него што почну да сазревају, желе да осете дух Божића...