Alla kvinnor har hemligheter. Men inga är så blodiga som Vivians. För tio år sedan såg hon sina föräldrar bli mördade. I dag befinner sig Vivian Gandillon i Bukarest - i säkerhet för den hemlighet som fick hennes familj mördad. Vivian är "shapeshifter". Hon tillhör en hemlig undervärld, befolkad av varulvar vars överlevnad är beroende av systematisk inavel och människooffer. Men när hon träffar den unge författaren Aiden lockas Vivian av en annan tillvaro. Och nu måste hon välja om hon ska böja sig för sitt bestialiska öde eller ta upp kampen mot sina blodtörstiga varulvsfränder. Från producenten av rysarsuccén "Underworld" kommer en actionfylld och bloddrypande kärlekshistoria. Det är "Romeo & Julie" för varulvar, en fartfylld färd i 300 knyck genom Rumäniens dolda undervärld, med människoblod som bränsle…