Bitter Moon utforskar de djupaste vatten av sexuell perversion och experimenterande i detta explosiva drama av Roman Polanski. Det pryda engelska paret Nigel och Fiona (Hugh Grant och Kristin Scott-Thomas) försöker återuppväcka gnistan i sitt vacklande äktenskap genom en lyxkryssning till Istanbul. Men saker och ting går inte som planerat. På resan möter de Oscar (Peter Coyote), en handikappad amerikansk författare och hans vackra franska fru Mimi (Emanuelle Seigner), som både trollbinder och skrämmer slag på Nigel med lockande berättelser om parets vilda sexuella bedrifter. Innan resan är slut har Nigel och Fiona blivit både ofrivilliga vittnen och deltagare i en tragedi med en högst oväntad upplösning.