Bröderna Baker reser runt och underhåller barpubliken på skumma andraklass-klubbar. Deras karriärer är i utförsbacke och skämten och de musikaliska örhängerna blir alltmer slitna. Det måste till en radikal förändring. De behöver en bra sångerska och hittar Susie Diamond, läcker och blixtrande het. Och som hon kan sjunga! Men riskerar en växande attraktion att förstöra allt?