På besök i England blir en amerikansk kirurg, doktor John Marlowe, lurad till ett mellaneuropeiskt land och upptäcker att operationen han ska utföra är på den Vosniska diktatorn. När den diktatorn dör ersätts han av en dubbelgångare. Men Marlowe blir sedan föremål för en "skjut-för-att döda" jakt av den hemliga polisen i Vosnia eftersom det är avgörande för Vosnia att diktatorns död inte blir känd. På flykt söker han hjälp av skådespelerskan Lisa Robinson, och de två förföljs över landsbygden.