Poeten Rose Elliot kommer över en bok kallad "De tre mödrarna", som visar sig vara memoarer skrivna av arkitekten och alkemisten E. Varelli. Där berättas att Varelli fick i uppdrag av tre systrar att bygga tre hus, ett i Rom, ett i Freiburg och ett i New York, där Elliot själv bor. Varelli får till slut reda på vilka de tre systrarna egentligen är, och innan han spårlöst försvinner, noterar han hemligheterna hur man känner igen dem och deras boningar. Rose börjar snart misstänka att boken inte är fiktion och att hon bor i ett av husen som Varelli byggde.